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北方稀土狂飙!涨停潮又起 稀土、储能、BIPV 哪个赛道最优?


重磅!中国资产深夜集体狂欢 新华社突然发文力挺!A股大反攻要来?

【重磅!中国资产深夜集体狂欢 新华社突然发文力挺!A股大反攻要来?】截至收盘,热门中概股指数暴涨8.26%;A50一度大涨近3%,收盘仍上涨2.52%;离岸人民币单日狂涨428点,恒生指数期货夜盘大涨3.12%。在经历了数个交易日的洗礼之后,中国资产终于迎来了大反弹。那么,究竟发生了什么呢?有分析人士认为,外围主力机构的情绪可能在某种程度得到了安抚。

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  供需景气持续 稀土板块走势强劲 北方稀土涨停

  稀土板块29日盘中走势强劲,截至发稿,温州宏丰涨逾12%,焦作万方有研新材雅化集团北方稀土等涨停,钢研纳克涨逾9%,包钢股份中国宝安龙磁科技等涨幅超8%。

  上周稀土价格继续上涨,氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨,氧化镝、氧化铽分别上涨3.95%、12.95%至每吨262.5、785万元。

  东北证券指出,新能源属性强化推动稀土估值重构,行业供需优化+确定性涨价带动业绩高增,迎接稀土板块的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的:北方稀土五矿稀土包钢股份盛和资源厦门钨业等。

  BIPV概念再度活跃 嘉寓股份、拓日新能涨停

  BIPV概念29日盘中发力走高,截至发稿,嘉寓股份拓日新能涨停,秀强股份涨约10%,启迪设计芯能科技涨逾8%,德业股份涨近7%,明阳智能清源股份涨逾5%。

  近日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,推进屋顶分布式光伏建设。市场普遍认为,BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段,市场空间或超万亿元。

  长城证券指出,今年以来成本上涨给光伏产业的发展带来了一定压力。但数据显示,在过去的二十年中,太阳能光伏发电成本已经下降了90%,市场普遍认为,BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段,市场空间或超万亿元。从目前来看,BIPV的应用已经从早期单一的屋顶拓展到建筑的方方面面,如光伏常规屋顶或透明采光屋顶、幕墙、遮阳板、站台、电子树等场景。其中,光伏屋顶是市场份额最大的BIPV产品,占到BIPV总收入约60%。据统计,2020年全球六大主要企业在工商业屋顶应用的BIPV产量就高达709MW。此外,建筑玻璃幕墙是第二大的BIPV产品。

  新型储能政策落地 概念股强势拉升 盛弘股份等涨停

  储能概念股29日盘中强势拉升,截至发稿,盛弘股份涨幅达20%封涨停,九洲集团涨逾14%,四方股份科士达涨停,欣旺达、江南弈帆涨逾9%,百川股份星云股份科华数据等涨幅超7%。

  消息面上,近日,国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》),提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内,实现新型储能规模超过30GW的装机量。

晨会精华:历史数据揭示这个规律!现阶段没必要继续看空杀跌

【晨会精华:历史数据揭示这个规律!现阶段没必要继续看空杀跌】东方证券表示,从历史统计看,排除2018年那种系统性风险,2019年至今历次大回调的幅度在15%左右,此次调整从反弹高点算,调整幅度在-10%附近,从春节前高点算,幅度在-12%左右,现阶段继续看空杀跌,实无必要;后续密切关注前期超跌的权重蓝筹能否率先企稳,并带动高成长板块人气回归。

  该机构认为,此次《指导意见》的出台,将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度,也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径,在政策的推动之下,未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟,十四五期间迎来大规模发展,建议关注储能电池核心供应商宁德时代、派能科技、鹏辉能源国轩高科等,以及储能变流器企业阳光电源科士达等。

  多重利好因素支撑 锑锭价格强势上涨(附股)

  据百川盈孚,7月28日,2#低铋锑锭出厂含税价62500-63500元/吨,2#高铋锑锭出厂含税价60000-61000元/吨,1#锑锭出厂含税价64000-65000元/吨,0#锑锭出厂含税价65000-66000元/吨,较昨日价格上涨1000元/吨。

  对于后市,预计短期内国内锑锭价格或将上行呈现,上游原料端供应相对紧缺,国内锑锭冶炼厂整体开工水平不高,在供应及原料的双重支撑下,多数供应商挺价意愿明显,市场整体行情或将坚挺运行为主。

  东兴证券指出,全球锑矿资源总储量有限,由于锑在地壳中分布不均且极难富集(平均丰度千万分之二至五),全球共有锑资源储量仅150万吨(美国地质调查局),而全球年均消费量约13万吨。此外,锑是一种极难有效再生的稀有小金属(70%的锑金属被用于阻燃剂而难以回收),这意味着锑的损耗是永久性的。同时锑是用途广泛且不可替代的重要工业生产原材料,已被西方国家列为重要战略物资管控和储备。锑的热缩冷胀特性令其可以改变合金硬度,在各种国防武器中均有锑金属的合金;锑高强度及耐腐蚀特性令其成为机械齿轮转轴的关键生产材料;锑的低燃点则令其在消防阻燃方面具有不可替代性,在易燃材料(如塑料制品、电子电器制品及建筑建材制品等)加入锑卤化物已是欧美日等发达国家的强制性惯例,且目前未有找到比锑更好的阻燃替代品。

  机构资金逆市加仓 “成长+景气度”逻辑获青睐

  作为机构投资的风向标,权益ETF(股票ETF和跨境ETF)市场再现“大跌大买”的操作。本周前两个交易日中,虽然A股迎来震荡调整,但是,资金借道权益ETF大举买入143亿元。此外,北上资金在连续三个交易日净流出后,7月28日净流入80.52亿元。

  浦银安盛基金预判,外围市场扰动并不改变A股市场中长期走势,A股整体宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变。在风险短期释放后,对于未来的A股投资,浦银安盛基金仍持谨慎乐观的态度,预计A股将延续“重成长、关注行业景气度”的投资逻辑。

  锂电再迎重大利好!目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)

  在“双碳”战略下,要实现以新能源为主体的新型电力系统,储能是不可或缺的重要技术和基础装备。根据指导意见,未来将完善政策机制,明确新型储能独立市场的主体地位,同时建立健全的价格机制,逐步推动储能电站参与电力市场,为储能项目的商业模式提供保障。此外,政策将逐步向新型储能,特别是电化学储能倾斜,以政策为导向,助力储能产业的规模化发展。

  根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)的不完全统计,截至2020 年底,中国已投运储能项目的累计装机规模为35.6GW(1GW=100万KW),其中电化学储能为3.27GW。指导意见提出,到2025年,新型储能的发展目标为30GW,即在五年内扩大约10倍,年均复合增长率将高达55.8%,实现跨越式发展。

  关于后市整体走势,国泰君安表示,大跌不可持续,指数将逐步企稳。后续若观察到领跌的大消费板块出现明显缩量的迹象,那么指数有望彻底企稳。

  华安证券认为,储能新政指出将明确新型储能独立市场主体地位,将以电力系统独立身份参与电力市场交易,同时还明确将建立健全新型储能价格机制,有利于共享储能电站等新商业模式的涌现,将大力促进新型储能,尤其是电化学储能市场的规模化与长期发展。

(文章来源:东方财富研究中心)

锂电再迎重大利好!目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)

【锂电再迎重大利好!目标5年10倍 新型储能将实现跨越式发展(名单)】在7月29日15:30,锂电龙头宁德时代将举行钠离子电池发布会,预计储能概念将继续成为关注点。

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