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巨丰投顾:结构性行情依旧 风格转换下接下来关注谁?


看点多多的iPhone13即将面世 苹果产业链大面积飘红

【看点多多的iPhone13即将面世 苹果产业链大面积飘红】北京时间9月8日凌晨,苹果公司宣布将于美国当地时间9月14日(北京时间9月15日)以线上形式举行2021年秋季新品发布会,外界关注的iPhone13系列、AppleWatch等新品或届时亮相。

  观点:最新公布的PMI数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

  午后,沪指横盘震荡,创业板指一度跌超1%,科创50指数盘中跌幅扩大至2%,元宇宙概念、游戏股继续走强,农业种植板块在消息刺激下异动,市场成交连续第36个交易日破万亿。盘面上,传媒、采掘领涨,公用事业、轻工制造、商业贸易以及通信、化工等板块涨幅居前,而电气设备领跌,食品饮料、汽车、机械设备等走低。

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  近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,市场没有绝对主线和热点之下,赚钱效应一般,而且节奏难以把握,结构性行情十分明显。除此之外,两市交投热情高企,成交量再次突破万亿。值得注意的是,沪指连续走强后逼近年初3700点附近高点,短期遭遇密集成交区的承压,叠加成交相对峰值的减弱,短期还是需要留意一下。此外,券商为首的金融股冲高回落,题材股也继续分化,也要谨防指数再次的回撤。

  需要指出的是,昨日央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜指出,下一步,人民银行将继续实施稳健货币政策,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。当前看,流动性保持相对稳定,而在经济增速下行压力之下,未来货币政策仍有进一步宽松的的预期,这也就预示着流动性仍有偏松的可能。叠加央行的发言,接下来稳中偏宽松的流动性对于市场而言还是有一定的积极作用的。

  回顾一下近期市场的节奏:中报行情之后,市场估值出清不断。无论是此前持续调整的蓝筹白马还是高位震荡的科技等成长股,都不约而同迎来了阶段的回调。而在持续走低下,一些蓝筹白马股率先企稳,迎来止跌。这也充分说明,在经济修复压力较大的当前,龙头公司的盈利以及抗风险性还是比较强,如果经济增速放缓,那么它们或许仍是资金追逐的对象。而很多中小企业未来盈利能力可能会再次受到考验,尤其是受到原材料价格上行下企业成本加大的影响。

  因此,在结构性行情下,市场风格可能会再次转换,中期资金还将继续关注盈利相对确定的蓝筹白马股。操作方面,回调多日的核心资产或具备短期的低吸机会,而相对高位的科技等成长品种或继续震荡。不过,连续拉升之后,沪指要谨防缩量趋势下的冲高回落,而连续调整之后,创业板仍有反复,注意节奏的把握。总体上,流动性中性以及基本面稳定下,市场向好趋势没有发生本质改变,但短期阶段的分化还是要注意操作上的节奏感。

(文章来源:巨丰财经)

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