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有机硅价格一涨再涨 龙头公司业绩大增 还有这些细分领域值得关注


谢治宇二季度调仓路线图:加码海尔智家、撤退中国平安 新进万华化学

谢治宇旗下3只基金二季度降低了基金的股票仓位,但是却大幅加仓海尔智家,使海尔智家成为第一大重仓股。与此同时,中国平安退出了十大重仓股,万华化学新进十大重仓股。明星基金经理谢治宇是一个平衡型的选手,二季度末,其基金管理规模上升至739亿元。从谢治宇的调仓换股来看,谢治宇二季度降低了基金的股票仓位,但是却大幅加仓海尔智家(600690.SH),使海尔智家成为第一大重仓股。

  7月22日,有机硅概念大幅高开领涨两市。截至发稿,东岳硅材三孚股份涨停,金银河润禾材料新亚强等多股纷纷跟涨。

  生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。

  与此同时,受益于上半年有机硅价格量价齐升,多家相关公司业绩均表现亮眼。

  新安股份2021年半年度业绩预告显示,预计半年度归属于上市公司股东净利润为8.3亿至8.5亿元,同比增长907.00%至932.00%。

  兴发集团发布半年报业绩预告,公司预计2021年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为11.00亿至11.50亿元,净利润同比增长692.00%至728.00%

  硅宝科技发布业绩预告称,今年上半年预计营业收入同比增长超80%,将实现归属于上市公司股东的净利润8970万元至1.04亿元,同比增长25%至45%。

  据了解,有机硅属于高性能新材料,正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展,开辟新的需求增长点。据中信证券测算,2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。

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  对于投资机会,中信证券建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的:

  (1)产业链完整,研发能力强的企业:新安股份兴发集团东岳硅材

  (2)建筑&工业用胶企业:硅宝科技集泰股份、杭州之江有机硅,广州白云化工;

  (3)表活剂龙头,定制产品实力强的:皇马科技

  (4)具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头:宏柏新材晨光新材新亚强润禾材料三孚股份、江瀚新材料;

  (5)胶粘剂行业龙头:回天新材

  (6)医用、消费领域有机硅企业森日材料。

(文章来源:第一财经)

中信证券研究:碳酸锂涨势再起 板块上行空间拉阔

【中信证券:碳酸锂涨势再起 供应短缺局面两年内难以缓解 板块上行空间拉阔】下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上,价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入,我们持续看好锂板块的配置价值。

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